01. Hino do Carnaval Brasileiro (Lamartine Babo)
02. Pó de Mico (Nilo Viana / Dora Lopes / Renato Araújo / Arildo de Souza)
03. Recordar (Aldacir Louro / Aloísio Marins / Adolfo Macedo)
04. Colombina (Armando Sá / Miguel Brito)
05. A Lua É Camarada (Armando Cavalcanti / Klécius Caldas)
06. Prelúdio Para Ninar Gente Grande (Menino Passarinho) (Luiz Vieira)
07. Tim-dom-dom (João Mello / Codó)
08. O Barquinho (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
09. Chora Coração (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
10. Improviso na Sala Três (F. de Paula Gondim)
11. Pequenininha (Carlos Lacerda)
12. Canção do Amor Que Vai (Carlos Lacerda) Intérpretes: Carlos Lacerda / Aloísio Silva
CARLOS II
Créditos: Pedro & 300discos
