A '65 showcase of hits by Farroupilha's featured artists:
01. A Resposta (Paulo Sérgio Valle / Marcos Valle) Conjunto Farroupilhas
02. Aleluia (Edu Lobo / Ruy Guerra) Leny Eversong
03. Seu Chopin, Desculpe (Johnny Alf) Jongo Trio
04. Bossa Nova (I Say) (J. Bradford / Bobby MacKay) Bobby MacKay
05. Samba Internacional (Sidney Morais) Conjunto Farroupilhas 06. Arrastão (Vinicius de Moraes / Edu Lobo) Leny Eversong
07. Ela Vai, Ela Vem (Ronaldo Bôscoli / Roberto Menescal) Jongo Trio
08. Cool Cool Samba (R. Simpson / J. Bradford) Bobby MacKay
09. Rio... Rio (Francisco de Assis Bezerra de Menezes) Conjunto Farroupilhas
10. Gangazuma (Almeida Rego / Carlos Cruz) Leny Eversong
11. Garota Moderna (Jair Amorim / Evaldo Gouveia) Jongo Trio
12. Balanço Zona Sul (The Girl From South Zone) (Tito Madi) Bobby MacKay
FARROUPILHA'S VARIOUS ARTISTS
Créditos: Pedro & 300discos
